Panduan Customers & CRM Pipeline

Dokumentasi ini menjelaskan cara menggunakan fitur Customers dan CRM Pipeline di kirim.chat untuk mengelola kontak pelanggan dan melacak progress penjualan.

Mengelola Daftar Customer

Halaman Customers adalah pusat pengelolaan semua kontak pelanggan Anda.

Statistik Customer

Empat kartu ringkasan di bagian atas:

• Total Customers: Jumlah keseluruhan pelanggan
• Consented: Pelanggan yang sudah memberikan persetujuan marketing
• Active Window: Pelanggan dengan jendela pesan aktif (24 jam terakhir)
• Blacklisted: Pelanggan yang diblokir

Tabel Customer

Daftar semua pelanggan dengan kolom:

• Nama pelanggan
• Nomor WhatsApp
• Status consent
• Status message window
• Tags
• Tanggal pesan terakhir

Aksi yang Tersedia

• View: Klik baris untuk melihat detail
• Edit: Klik tombol edit untuk mengubah informasi
• Import CSV: Import data dari file CSV
• Add Customer: Tambah customer baru

Menambah Customer Baru

Tambah Manual

1. Klik “Add Customer” di pojok kanan atas
2. Isi form:
   • Full Name (wajib): Nama lengkap
   • WhatsApp Phone Number (wajib): Format +628123456789
   • Email (opsional)
   • Initial Consent Status: Consented / Not Consented
   • Tags (opsional)
   • Pipeline Stage (opsional)
   • Custom Fields
3. Klik “Add Customer”

Import dari CSV

1. Klik “Import CSV”
2. Pilih file CSV
3. Ikuti petunjuk mapping kolom
4. Review dan konfirmasi

Filter dan Pencarian

Pencarian

Ketik nama di kotak pencarian untuk filter otomatis.

Filter Tersedia

Klik “Reset” untuk menghapus filter.

Detail Customer

Klik customer untuk membuka panel detail di sisi kanan.

Tab Details

• Contact Information: Telepon, email
• Marketing Consent: Status persetujuan
• Message Window: Status dan waktu kadaluarsa
• Tags: Label customer
• Custom Fields: Field tambahan
• Notes: Catatan
• Activity Summary: Waktu pesan terakhir

Tab Activity

Riwayat semua aktivitas:

• Pesan terkirim/diterima
• Perubahan tahap pipeline
• Perubahan field
• Catatan yang ditambahkan

CRM Pipeline (Kanban Board)

Lacak progress penjualan dengan tampilan kanban.

Mengakses Pipeline

Buka menu CRM > Pipeline.

Memindahkan Customer

1. Klik dan tahan kartu customer
2. Drag ke kolom tahap yang diinginkan
3. Lepaskan untuk menyimpan

Menambah Customer ke Pipeline

1. Klik “Add Deal”
2. Pilih customer dari dropdown
3. Pilih tahap pipeline awal
4. Klik “Add to Pipeline”

Mengatur Pipeline (Settings)

Di tab Settings:

• Membuat Pipeline Baru: Klik “New Pipeline”
• Mengedit Pipeline: Klik ikon pensil
• Menghapus Pipeline: Klik ikon tempat sampah

Tahap Default

• New (Biru)
• Contacted (Kuning)
• Qualified (Hijau)
• Lost (Merah)

Custom Fields

Tambahkan informasi khusus ke setiap customer.

Tipe Field

Membuat Custom Field

1. Buka CRM > Pipeline > Settings > Custom Fields
2. Klik “New Field”
3. Isi: Name, Key, Type, Options (jika Select), Required
4. Klik “Save”

Lead Scoring

Lead Score menunjukkan seberapa potensial seorang customer.

Cara Kerja

• Setiap customer memiliki lead score (default: 0)
• Score lebih tinggi = potensi lebih besar

Penggunaan

• Prioritas Follow-up: Fokus pada score tinggi
• Kualifikasi Lead: Identifikasi yang siap closing
• Analisis Pipeline: Estimasi nilai pipeline

Tips Penggunaan

Best Practices

1. Konsistensi Data: Format nomor +62…, isi custom fields lengkap
2. Pengelolaan Pipeline: Update tahap berkala, gunakan notes
3. Consent Management: Pastikan status akurat, jangan kirim marketing ke non-consent

Troubleshooting

Dokumentasi ini terakhir diperbarui: Januari 2026